Автобиографический фильм Феллини. Герой его, пятнадцатилетний мальчик, взрослея, познает окружающий мир. А детство подростка приходится на конец 20-х – начало 30-х годов, когда набирал силу фашизм. Политическое, нравственное, чувственное – все чередуется в воспоминаниях автора-режиссера, проходя через призму его сознания, где главное – смешное, буффонное, но и драматическое, даже трагическое…