Иранский режиссёр Джафар Панахи приезжает в деревню неподалёку от турецкой границы. Автору запрещено снимать кино, но по видеосвязи он руководит группой, которая работает над фильмом в ближайшем к границе турецком городе. По сюжету Бахтияр (Бахтияр Панджеи) и Зара (Мина Кавани) пытаются по поддельным паспортам уехать в Париж. Актёры играют сами себя. А в иранской деревне, где остановился Панахи, разворачивается другая история любви. Юные Солдуз (Амир Давари) и Гозаль (Дария Алеи) любят друг друга и хотят пожениться, но старейшины против, поскольку ещё при рождении девушка была обещана Якубу (Джавад Сияхи). Режиссёр пытается хотя бы не навредить двум парам.
Специальный приз жюри Венецианского кинофестиаля-2022.