1979 год, Техас. Старик Майк Мило (Клинт Иствуд) когда-то был звездой родео, но после травмы, полученной на одном из представлений, его жизнь изменилась. Теперь он живет один, выпивает и погружается в воспоминания. Однажды к нему наведывается старый друг, который хочет забрать свой должок. Он просит Майка отправиться в Мексику и отыскать там 13-летнего мальчишку — своего сына. Рафо живет с матерью, которая спуталась с криминальными кругами по ту сторону границы. Майк соглашается и отправляется в путь, еще не подозревая, что встреча с юным хулиганом станет для него судьбоносной.