Два брата побеждают летающую штуковину, которая просверливает черепа, а заодно и огромного роста кладбищенского рабочего, связанного с чертовщиной. Сильно действует на впечатлительных людей. А началось все с того, что младший брат, тринадцатилетний Майк Пирсон (Болдуин), имел глупость не послушаться старшего и пошел на похороны близкого друга, который был зарезан женщиной после того, как они занимались любовью на кладбище. Майк спрятался в кустах и видел, как наизлодейского вида верзила погрузил гроб в машину. Ну а проследив за ним в мавзолей, он и попал в мрачные кошмары футуристической летающей сферы, где за ним гонялся этот дылда, не оценивший детского любопытства. Оба брата вместе берутся за раскрытие этой жуткой истории.