Джек Кастелло (Дэвид Коренсвет) — начинающий актёр, вернувшийся со Второй мировой войны и теперь мечтающий о голливудской славе. Правда, пока его не замечают, и ему приходится содержать семью, обслуживая похотливых женщин на заправке (мораль моралью, но сто баксов есть сто баксов). Арчи (Джереми Поуп) — темнокожий гей-сценарист, написавший классный текст для фильма, но из-за своей расы не способный получить полноценный контракт на студии. Камилла (Лора Хэрриер) — актриса-афроамериканка, очень способная, но получающая лишь карикатурные роли служанок.
Её парень Рэймонд (Даррен Крисс) — амбициозный начинающий режиссёр, которому наконец дали снять первый фильм. Причём по тому самому сценарию Арчи, рассказывающему о Пег Энтвистл — реальной актрисе, в 1932 году из-за творческих неудач спрыгнувшей с надписи Hollywoodland. Вскоре все герои волею судьбы объединятся в едином желании попрать голливудскую мораль: они решают снять первый в истории фильм с афроамериканкой в главной роли.