Билли Каспер ходит на площадку школы как заключенный на тюремный двор. Билли — одиночка среди одноклассников и изгой дома: его вечно избивают, издеваются и напоминают о мрачном, неизбежном будущем на грязных тёмных шахтах. Единственный источник утешения для мальчика — птица-пустельга Кес, которую он обучает с помощью украденной из местного магазина книги.