Автомеханик Николай (Алексей Серебряков) живет с семьей в маленьком городке на берегу Баренцева моря. Его дом и мастерская находятся на видном месте неподалеку от воды, и потому религиозный, но насквозь коррумпированный мэр (Роман Мадянов) решает изъять землю Николая и распорядиться ей по своему усмотрению. Мужчина пытается по крайней мере добиться достойной компенсации, но проигрывает дело в суде, который находится «в кармане» у градоначальника. Когда Николай обращается за помощью к своему армейскому другу Дмитрию (Владимир Вдовиченков), московскому адвокату, тот собирает на мэра компромат и пытается его шантажировать. Тем временем жена слесаря (Елена Лядова) заводит с москвичом роман, а сын Николая шатается где ни попадя с такими же неприкаянными подростками.