Сюжет фильма вращается вокруг Никиты (Микита Воронов) — детдомовца с темным прошлым, который сбегает из провинциального городка в холодную и негостеприимную Москву, где почти сразу вновь попадает в неприятности. Сначала Никита знакомится с депрессивной Сашей (Тина Стойилкович) — соседкой по съемной квартире, которая все время слушает громкую музыку. Затем друг детства Егор (Арсений Каверзин) приводит парня на вечеринку осиротевшего мажора Дэна (Марк Эйдельштейн) — человека наглого и высокомерного, привыкшего покупать любовь и расположение публики. Никиту надменная жестокость нового приятеля и его пристрастие к унижению друзей поначалу не особо смущают. Однако когда темная сторона Дэна выходит за рамки моральных и законодательных границ, Никита оказывается перед непростым выбором: стать очередной жертвой его жестокой игры или же самому превратиться в садиста.