Биография армянского средневекового трубадура Саят-Новы (Царя песней), где жизнь поэта представлена, скорее, как зрительные и поэтические видения, нежели как литературное повествование. Чередой статичных сцен проходят перед нами разные этапы пути поэта: он мужает, открывает для себя образ женщины, влюбляется, уходит в монастырь и умирает. Актриса Софико Чиаурели исполняет в фильме пять разных ролей, как мужских, так и женских.
В своё время фильм был значительно изменён согласно требованиям советской цензуры и существовал под названием Цвет граната. Фестиваль представляет первоначальную авторскую версию фильма.