Чили, 1930-е годы. В стране набирают силу революционные движения - тоталитарный режим Ибаньеса доживает свои последние дни. В это время в семье еврейских беженцев из Украины растет мальчик по имени Алехандро Ходоровски, и в будущем ему суждено стать известным кинорежиссером-автором. Пока же он, стиснув зубы, терпит выходки деспотичного отца-сталиниста, сносит насмешки одноклассников, водит дружбу с уличными пророками и познает мир, в котором милость всегда сменяется жестокостью, а удовольствие немыслимо без страдания.
Будучи в 84-летнем возрасте, спустя более 20 лет после своего последнего фильма, Алехандро Ходоровски возвращается в свой родной городок Токопилья, что посреди чилийской пустыни, и создаёт там кинематографические мемуары в духе магического реализма. Хайме Ходоровски, отец автора, - ярый коммунист, и его злость на весь мир, - в том числе на сына, - усугубляется атмосферой антисемитизма, в которой живёт их семья