Начинается все с колдовства: давным-давно в крестьянской деревушке в Македонии родители боялись за детей — ведьма (Анамария Маринка) с обожженной кожей могла оставить метку на теле родного чада или отпить кровь из румяных щек. Мать Невены молит о пощаде и пытается пойти на соглашение с опасной гостьей: дочь станет преемницей колдуньи, когда той исполнится 16, а пока младенец обойдется без следов. Ведьме нельзя верить на слово: лишенная языка Невена (Сара Климовска) отныне живет в пещере, где никто не найдет малышку — ни колдунья, ни селяне, ни солнечные лучи. Годы спустя девочка выходит на свет и пытается научиться жить в первый раз.