XVII век. Янычар Хасан Балабан сбегает из плена и оказывается в итальянской деревне Моэна. Тут он встречает Глорию, которая помогает ему восстановиться после ранения. Между ними появляется симпатия. В это время местный феодал отправляет войско искать ведьм и беглого турка. Балабан спасает Глорию от казни и становится защитником деревни. Всё усложняется, когда появляется его старый враг — рыцарь Марко, которого он когда-то считал другом.