Сезон 1
Агент ФБР Уилл Грэм (Хью Дэнси) обладает уникальным даром. Он так хорошо понимает и чувствует людей, что, придя на место преступления, может поставить себя на место убийцы и узнать, как злодей действовал и что он при этом чувствовал. Погружение в сознание маньяков тяжело сказывается на его психике, но старший агент Джек Кроуфорд (Лоренс Фишбёрн) продолжает привлекать Грэма к расследованию самых жестоких преступлений. Во время операции против маньяка, убивающего старшеклассниц, ФБР привлекает в качестве консультанта психиатра Ганнибала Лектера (Мадс Миккельсен), который вскоре становится постоянным помощником Грэма и Кроуфорда. Следователи даже не подозревают, что работают с хладнокровным и расчетливым каннибалом.
Сезон 2
Ганнибалу Лектеру удалось в финале первого сезона выйти сухим из воды и выставить виновным в убийствах Чесапикского Потрошителя Уилла Грэма. Грэму грозит смертная казнь, но от верного приговора специального агента спасает то, что преступления маньяка не прекратились, более того, злодей будто бы играет с ФБР, вплетая в свои кровавые инсталляции служителей правопорядка. Уилл выходит на свободу, теперь ничто не мешает ему уничтожить Ганнибала, однако опытный мясник-психиатр умело манипулирует своим подопечным. Начинается опасная игра, в которой каждый считает себя кукловодом, но на самом деле является всего лишь марионеткой.