Детектив Джон Кимбл (Арнольд Шварценеггер) охотится за наркодельцом Калленом Крисом (Ричард Тайсон). Полицейские разрабатывают сложную операцию по сбору улик против преступника. Им необходимо выйти на бывшую жену Каллена, скрывшуюся с его деньгами, и сына Доминика. Для этого сотрудница полиции Фиби О`Хара собирается внедриться в школу, где учится Доминик, Джон Кимбл должен был прикрывать её в случае опасности.
Ещё не доехав до школы, Фиби слегла из-за внезапного тяжёлого заболевания (кишечный грипп). Операция под угрозой срыва – Джону приходится брать инициативу в свои руки. Он сам становится воспитателем. Кимбл может справиться с матёрым преступником, но здесь на его долю выпадает нелёгкое испытание. В итоге он сумел найти подход к детям и даже расположить к себе очаровательную воспитательницу.