В связи с убийством полицейского, работавшего под прикрытием, полиция Детройта возвращает на службу спецагента Ника Теллиса, уволенного полтора года назад назад после перестрелки, в которой пострадала беременная женщина. Спецагент берет себе напарника, постоянно попадающего во внутренние полицейские передряги, и оба они идут по следу. Мафиози водят их за нос, завербованные информаторы погибают, начальники хотят закрыть дело. Докопаются ли агенты до правды, оставшись в живых?