Два друга живут на улицах Портленда, употребляют наркотики, зарабатывая тем, что продают себя как женщинам, так и мужчинам. Тихий Майк страдает от нарколепсии и одержим желанием найти мать, которая бросила его еще в детстве. Резкий Скотт, сын богатых родителей и его образ жизни - это способ досадить отцу. Вместе они отправляются на поиски матери Майка, по дороге к ним присоединяется девушка, такая же потерянная душа, как они сами.