Действие фильма разворачивается в конце XIX века в Якутской области.
Муж и жена Хабджия и Керемес переживают тяжелые времена: недавно у них умер второй ребенок, а впереди – суровая, голодная зима…
Обратившись за помощью к местному Князю, семейство получает на поселение Константина, русского каторжника. Уже с первых дней жизни в одном доме между тремя людьми начинаются проблемы и сложности.