
Рождество 1970 года, штат Массачусетс. В престижной школьной академии на праздники остаются ненавидимый всеми учитель Пол, 15-летний проблемный ученик Ангус и повариха Мэри, чей сын погиб во Вьетнаме. Троица формирует необычную связь и открывает себя и друг друга с новых сторон.
Вторая совместная работа Александра Пэйна и Пола Джаматти после комедии «На обочине» (2004).
Фильм-участник кинофестивалей в Торонто, Лондоне и Телльюрайде (2023).