Сезон 1
Америка восьмидесятых. Филипп (Мэттью Риз) и Элизабет (Кери Рассел) Дженнингс — обычная семья из среднего класса с двумя детьми (Кейдрич Селлати и Холли Тейлор) и собственным туристическим бизнесом. На первый, второй и третий взгляд. Но если посмотреть на них под лупой, они окажутся тайными агентами КГБ, которые вот уже много лет подрывают американскую безопасность. Когда Надя и Миша приехали в Штаты, семейная жизнь была для них лишь частью прикрытия. Теперь, однако, они чувствуют друг к другу искреннюю симпатию, почти любовь, и сильные чувства усложняют их работу. Равно как и то, что по соседству с ними поселился агент ФБР Стэн Бимен (Ноа Эммерих), который служит в контрразведке и охотится на шпионов-«нелегалов».
Сезон 2
Филлип и Элизабет, работающие на советскую разведку американские клерки, тяжело переживают едва не провалившуюся предыдущую операцию и даже подумывают о том, чтобы выйти из игры. Встреча со старыми приятелями, также шпионящими в пользу СССР, переворачивает жизнь пары — знакомых убивают, их задание висит на волоске, а у руководства появляется мысль о «кроте». Теперь семье Дженнигс предстоит не только закончить дело своих коллег, но и вычислить убийцу, охотящегося на скрывающихся под чужими личинами русских.
Сезон 4
После долгих лет успешной работы под прикрытием Элизабет и Филипп Дженнингс внезапно оказались под угрозой раскрытия, но не со стороны агентов ФБР, а из-за позиции собственной дочери, шокированной правдой о происхождении её родителей. Преданная своей церкви Пейдж раскрыла тайну советских шпионов проповеднику и его супруге, чем поставила отца и мать перед жестоким выбором: доверить свою свободу и жизнь посторонним людям или избавиться от угрозы привычными кровавыми методами. Пытаясь закончить очередную операцию по похищению штаммов нового бактериологического оружия, Элизабет и Дженнингс решают положиться на тех, кого совсем недавно не могли представить своими сторонниками.
Сезон 6
1987 год. С приходом к власти Михаила Горбачева политические отношения между США и СССР начинают налаживаться, советский генсек даже планирует посетить Вашингтон с дружественным визитом. Однако не все в Москве согласны с поворотом в сторону дружбы, консервативная верхушка КГБ планирует дискредитировать Горбачева и его окружение и добиться разворота к конфронтации. С этой целью Элизабет Дженнингс должна собрать максимум информации о русских дипломатах, прибывших в Америку для подготовки саммита. Вместе с Пейдж Элизабет начинает многофакторную игру с представителями госдепа, Пентагона и советской резидентуры, в то время как к Филипу, отошедшему от активной шпионской деятельности, обращается бывший офицер КГБ Буров (Коста Ронин), желающий остановить заговор против Горбачева. Параллельно с тем как Филип и Элизабет начинают работать по разные стороны баррикад, все ближе к разгадке тайны своих соседей подходит и Стэн Биман, давно ушедший из отдела контрразведки, но продолжающий работать в ФБР…