Первый публичный выход и проникновенная рождественская речь в Венеции закончились для самого молодого понтифика в истории на удивление плохо: Ленни Белардо, он же Пий XIII (Джуд Лоу), увидел пару, которая выглядит как его предполагаемые родители, и упал в обморок. Тот, в свою очередь, привёл к коме — там Белардо и пребывает в начале второго сезона, пока кардиналы пытаются спешно спасти ситуацию. Титул понтифика предлагают Джону Брэнноксу (Джон Малкович) — вальяжному английскому аристократу с аккуратно подведёнными глазами и удобными для Ватикана идеями о сохранении католицизма. Он сначала сомневается, но в итоге соглашается и берет имя Иоанн Павел III.