Действие картины разворачивается в трех разных временных периодах и рассказывает об эволюции отношений школьных друзей, Хэ Суна (Тео Ю) и Норы (Грета Ли), после того как девушка с родителями переезжает из Южной Кореи в Канаду. Каждые 12 лет их жизни переплетаются — герои вновь встречаются и задумываются о том, как их судьбы могли бы измениться, если бы они были вместе.